CRM
Conecta Centralitia con Zoho CRM
Si tu despacho, gestoría o inmobiliaria trabaja con Zoho CRM, la recepcionista con IA puede atender y dejar en el CRM quién llamó, para qué y quién debe devolver la llamada. Lo revisamos en el alta.
Se conecta por API o conectores. Revisamos la viabilidad con tu cuenta en el alta y no la activamos hasta probarla.
Pregunta por Zoho CRMQué es Zoho CRM
Zoho CRM es un CRM en la nube para gestionar clientes potenciales, contactos, oportunidades y actividades, dentro de una familia de aplicaciones de empresa del mismo fabricante. Lo usan pymes y despachos que quieren un CRM configurable con módulos y campos propios.
En un despacho o una gestoría, la mayoría de llamadas son consultas que alguien debe devolver. Con la conexión, Centralitia deja cada una en Zoho CRM con el resumen y el responsable, para que nadie tenga que pasar notas a mano.
Qué puede hacer la IA con esta conexión
- Identificar al llamante por su número si ya está en Zoho CRM.
- Crear el cliente potencial o el contacto con sus datos y el motivo de la consulta.
- Añadir el resumen de la llamada o del WhatsApp como nota.
- Crear una tarea de devolución de llamada para el responsable del cliente.
Qué datos se intercambian
| Dato | Centralitia | Detalle |
|---|---|---|
| Clientes potenciales y contactos | Lee y escribe | — |
| Responsable asignado | Lee | — |
| Notas con el resumen de la llamada | Escribe | — |
| Tareas de seguimiento | Escribe | — |
| Campos personalizados | Escribe | Solo los que acordemos en la revisión técnica. |
Cómo se pone en marcha
- 1
Revisión técnica en el alta
Revisamos tus módulos y campos de Zoho CRM y qué se puede leer y escribir por API. Acordamos contigo dónde va cada dato.
- 2
Acceso a la API de tu cuenta
Autorizas en Zoho el acceso para programas externos con los permisos mínimos y nos lo facilitas.
- 3
Prueba con registros de ejemplo
Hacemos llamadas de prueba y comprobamos contigo que contacto, nota y tarea aparecen donde corresponde.
- 4
Activación
Activas el desvío de tu número y revisamos juntos los primeros registros.
Límites que conviene saber
- No es una integración nativa de Zoho: se conecta por API y la viabilidad se confirma con tu cuenta en el alta.
- Los módulos y campos personalizados se mapean uno a uno; los que no acordemos no se tocan.
- La recepcionista no da asesoramiento jurídico ni fiscal: toma la consulta y la pasa a tu equipo.
Quién lo usa
Casos de uso relacionados
Preguntas sobre Zoho CRM
Pregúntanos lo que sea¿Qué acceso a Zoho CRM necesita Centralitia?
¿Cuánto cuesta conectar Zoho CRM?
¿Qué ocurre si la conexión con Zoho falla?
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Actualizado el 23 de octubre de 2026. No mostramos capturas ni prometemos una conexión nativa con programas de terceros hasta haberla probado con la cuenta del cliente.